Remettre le client au cœur de sa décision
Chez Danae, nous croyons que la coopération et la recommandation sont plus intéressantes à long terme que la compétition. Nous préférons ainsi travailler en écosystème, en intelligence constructive avec d’autres métiers, d’autres professionnels.
Il en est de même pour notre clientèle, privée ou professionnelle. C’est notre clientèle qui agit pour nous comme le meilleur ambassadeur des prestations et des services du cabinet.
Notre démarche de contact est la suivante :
Entretien n°1
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Cet entretien a pour objectif de faire connaissance, l’un et l’autre. C’est l’occasion pour nous de vous présenter notre entreprise et sa démarche professionnelle. C’est l’occasion de présenter nos modes de rémunération. Et c’est surtout, votre découverte : la découverte de votre environnement familial, patrimonial, de vos souhaits, de vos attentes, de vos contraintes. A l’issue de cette rencontre, un bilan de synthèse est réalisé pour fixer la compréhension de votre situation. Cette étape est gratuite et ne nous engage ni l’un ni l’autre.
Sur les conclusions de cet entretien, il nous restera à définir notre collaboration ou pas.
Cette étape est primordiale pour nous permettre d’évaluer le rapport gagnant/gagnant à construire ensemble et vérifier si notre cabinet vous apporte bien la plus-value que vous attendez d’un tel service.
Dans l’hypothèse d’une conclusion favorable !
Entretien n°2
La seconde étape consiste à l’approfondissement de votre découverte le cas échéant, et à la validation de la stratégie à mettre en place pour servir votre objectif patrimonial (retraite, placements, fiscalité, trésorerie d’entreprise)
Entretien n°3
La troisième étape consiste à mettre en place les solutions produits disponibles dans notre « boîte à outils » selon leur pertinence.
Dernière étape
Une dernière étape consiste à assurer le suivi de votre dossier au fil du temps.
Ainsi, si vous êtes intéressé par nos services, nous vous remercions de nous préciser votre numéro de téléphone, les tranches horaires et les journées sur lesquelles vous souhaitez un rendez-vous et de nous adresser pour la bonne forme, dès l’entrée en relation, les documents suivants :
Carte d'identité
Un justificatif de domicile
de moins de 3 mois
Votre dernier avis complet d'imposition
Une autre de nos valeurs est la recherche de sens dans les propositions que nous vous ferons.
Dans le monde de la finance, il y a pléthore de propositions, Danae se différencie par le choix de solutions axées sur des valeurs réelles et durables. Pas de réponses bancaires classiques, mais des propositions qui donne du sens, de la perspective à votre investissement. Des solutions qui nous permettent d’agir concrètement sur le monde.
Danae, le seul cabinet orienté 100% investissement durables et 100% actifs réels
Energies renouvelables
Géothermie
Biomasse
Hydroéléctrique
Solaire
Infrastructures
Sociales
Ecoles
Services Sociaux
Maisons de santé
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Logements
Abordables
Logements abordables
Maisons de retraite
Gestion durables des forêts
Production du bois régulée
Sylviculture
Levée de fonds et dette privée
Sont quelques exemples des possibilités d’investissement offertes par Danae.
Des solutions différentes. Beaucoup de ces propositions ne sont pas liées aux conjonctures économiques, ni aux crises financières. Ainsi, elles permettent à l’investisseur curieux et ouvert de disposer au sein de son patrimoine d’un amortisseur de marché, d’un réducteur de risques.
Nous sommes à votre disposition pour en discuter ensemble.